ARK Invest 背後的女人 – 凯瑟琳·伍德(Cathie Wood),她直接讓方舟投資一飛衝天?!

近期很多人都在討論方舟投資(Ark Invest),無論是報章、網站、投資論壇等等都能夠看到方舟投資的字眼,其中最顯眼的名字莫過於凱瑟琳 伍德(Catherine Wood )了,也俗稱“Cathie Wood”。

Catherine Wood

 

沒錯,Cathie Wood 就是堂堂正正的ARK Invest基金管理人,她也就是成功一手帶領 ARK Invest旗下的旗艦產品ARKK,從去年2020年3月最低點至11月,足足增長了180%的那位傳奇人物。因為如此,她還被號稱為女神版的“巴菲特”,由此可見,即使投資者不認識方舟投資,也不懂 ARK Invest 是什麼,但絕對不會忽略 Cathie Wood 的存在。

雖然 Cathie Wood 的投資和選股表現非常驚人,但是 ARK Invest 也並非一輪順風。也在去年的年底,期公司也爆發了一連串的股東紛爭,導致很多投資者也開始感到非常驚慌,甚至一度揚言要拋售出手中所持有的 ARK 基金產品。

害怕恐懼

 

到底是什麼事情,嚴重得差一點險些就讓投資者想要拋棄眼前的利益?為什麼即使是ARK旗下的產品都表現優越,還是會面對如此殘酷的考驗?

接下來,我們就一一揭開Cathie Wood 和ARK Invest的面紗,一同探個究竟,挖掘一些很多投資者都不知道的事!

內容包含以下部分:

  • 誰是凱瑟琳.伍德?
  • 她與方舟投資是什麼關係?
  • 凱瑟琳.伍德的獨到之處
  • 凱瑟琳.伍德對比特幣對看法
  • 凱瑟琳.伍德是女版巴菲特?

凱瑟琳.伍德(Cathie Wood)到底是誰?

 

在2014年一個非常平凡的一年,誕生出了一個不平凡的基金公司,那就是方舟投資(ARK Invest),而其背後創辦人就是凱瑟琳.伍德(Cathie Wood)。因為有著獨特的投資眼光,她被公認使用創新且壞式的投資眼光將公司推上高峰,不僅獲選全美白手起家最富有女性,也成為洞見特斯拉潛能的預言家!

ARK方舟投資

 

其實Cathie Wood與大家一樣,沒有過人的背景,更不是含著金湯匙出生的她,也需要靠著自己的一步一腳印來創業經營公司。她於2014年成立方舟投資的初期,幾乎沒有人認為她會成功,就好比很多平凡人創業初期都不會被世人看好,只有在作出一番成績後才會引起大家的注意,她也不例外。

值得讓人欽佩的是,在創立公司的那個時候,Cathie Wood已經57歲,原先的她是在 Alliance Bernstein 擔任投資長,已經有著非常穩定的收入和生活,根本無需為生活煩惱。

本可以利用自己的儲蓄和穩定的收入過著下半輩子的生活,但Cathie Wood 並沒有選擇那麼做,而是決定獨當一面,自己出來創立方舟投資公司,讓人生在此時急轉彎。

資金

 

而大家都知道,倘若自己想要出來創業,就免不了非常現實的一件事情,那就是資金問題。對於這一點,在公司初期營運的時候,由於不被眾人看好,所以Cathie Wood 只能夠自掏腰包,投入資金的儲蓄,並且出售公司股份,與其它公司建立合夥關係等等,為的只是能夠讓公司繼續營運下去。

經過一連串的波折,當提及這段艱辛的過往時,Cathie Wood 卻非常自信地說道“自己的朋友全部都認為我絕對會失敗,但我從未這麼認為。因為很顯然的,如果我從市場上尚未被滿足的需求出發,那不就是創業最好的起點嗎?”

從這裡我們可以看到,Cathie Wood 的創業決心,不是一兩天就想出來的,也不是頭腦一熱,打著無關緊要的心情創業的,而是擁有計劃性且過人的獨特眼光才會有今天的方舟投資公司。

 

Cathie Wood與方舟投資的關係

 

說到這裡,相信大家已經知道,也就是因為有 Cathie Wood 的存在,方舟投資(Ark Invest)才會走到今天,她不只是方舟投資的創始人和執行長(CEO),更是公司的領路人,在裡頭扮演著非常重要的角色。她就猶如方舟投資的鎮店之寶,有了她,穩如泰山,若沒了她,就會軍心動搖。

Cathie Wood團隊

 

簡單來說,方舟投資公司以目前的狀況來看,是與 Cathie Wood脫離不了關係的,尤其是在剛剛提及到的去年股東紛爭事件,就能明顯的看到 Cathie Wood 在公司和投資者心中的地位是多麼如此的重要。

這整件事情就是由 Ark Invest投資的其中一個小股東,名為 Resolute 投資公司所引起的。Resolute於去年年尾在監管文件中申請,想要行使權力,從 Cathie Wood 的手中購買回多數的控股權。

就猶如剛剛說描述的,Cathie Wood與方舟投資就好似情同手足,缺一不可,如果作為方舟投資的創始人兼 CEO,卻失去了對其公司的絕對控股權,這將會對公司帶來非常嚴重的影響,投資者對於方舟投資的信心也會大幅度的減低。

Resolute公司之所以擁有這項權利,是因為期公司與Cathie Wood 曾經在2016年簽署了一份合同,合同當中註明著給予 Resolute 公司一項權利,就是可以選擇購買 Cathie Wood 手中的股權,而權利的到期日是在今年2021年初。

簽合同

 

如果Resolute 當初成功向Cathie Wood 購買回大部分的控股權,雖然Cathie Wood 本身能夠獲得一大筆的資金,但也就代表她將會失去對方舟投資未來發展方向的絕對話語權。當時,事件一傳出,很多投資者紛紛揚言拋售手上的基金單位,所有看好方舟投資的眾人們瞬間變臉。

幸運的是,直至今日,Cathie Wood 手上還是持有著大部分的控股權,而之前的風波也已經結束,最終 Resolute 公司並沒有成功向她購買回控股權。但是從這裡我們能夠清楚的看到,方舟投資還是很依賴著 Cathie Wood 的領導,她不只是公司的領導人,如今也變成了公司能夠行走的品牌。

 

Cathie Wood 的獨到之處

 

還記得 Cathie Wood 所說過的“需求”嗎?這個需求其實指的就是當今正紅,但在5年前卻被忽視的五種領域股票:DNA定序、能量儲存、機器人技術、深度學習和區塊鏈技術。Cathie Wood 和自己的團隊在不曾參考任何數據指標的情況下,勇敢的對每個領域進行深入研究,並開始實行投資。

AI科技

 

最終事實證明她的眼光是對的,經理了幾年的奮鬥之後,默默無聞的方舟投資終於在2017年引起大眾的注意。其中促使方舟投資邁向大眾眼裡的關鍵原因是因為當時的 Netflix、Salesforce、Illumina和Square等股價飆升,進而帶動著方舟起飛。公司裡頭的資產就在短短的一年裡,從原先的1500萬美元增長至24億美元,超過了10倍。

在那之後,方舟投資並沒有因此而停滯,而是加緊速度繼續前進。2019年,當時的特斯拉(TESLA)的股票還在90美元左右時,Cathie Wood 直接不顧他人的眼光,大膽的預測,特斯拉的股價將會在5年內飆漲數十倍,狠狠的與當時多數不看好,並且做空特斯拉的金融機構、避險基金公司背道而馳。

在立下決定之後,Cathie Wood的預測持續不斷的備受攻擊,投資者都認為她在癡人說夢話,不料在16個月後情勢大逆轉,特斯拉的股價確實真的大漲了10倍之多,這也讓Cathie Wood 的公司大賺一筆。

 

比特幣也是Cathie Wood的囊中之物?

 

在很多投資者的眼裡,虛擬貨幣屬於非生產性資產,這就好比金塊一樣,價格之所以會持續增長,也都源自於投資者們的期望,只要投資者認為金塊的價格日後還會再上漲,他們就會掏錢買下,並且希望下一個人能夠用更高的價錢向他們購買手中的金塊,進而賺取差價,比特幣(Bitcoin)也毫無例外。

比特幣

 

儘管如此,Cathie Wood 對於比特幣的看法卻和大眾不同,她還是一如往常的利用自己獨特的眼光預言,自己非常看好比特幣,而其估價在40萬美元左右,比起現在多數人認為過於高估6萬美元,足足相差了好幾倍。

不止如此,Cathie Wood 還同時警告電子錢包(Digital Wallet)的快速發展,最終將摧毀傳統銀行體系。她也預計,隨著越來越多美國公司分散現金部位,將加密貨幣納入資產負債表,未來比特幣價格將持續上漲。例如,特斯拉(Tesla)於 2 月 8 日宣佈購買價值 15 億美元的比特幣,而 Square 也在 2 月 23 日財報揭露,第四季加碼 1.7 億美元增持比特幣。

Cathie Wood 也大膽的預估,如果越來越多的美國公司也隨著效仿,那麼比特幣的漲幅還會持續飆高,一度高達40萬美元。

 

女神版“巴菲特”與現實中的巴菲特

 

巴菲特

 

方舟投資(ARK Invest)和傳統ETF選股的方式特別不一樣,比起傳統被動式ETF,他們是一間專注投資在「破壞性創新(Disruptive Innovation)」的公司並且採取的是主動式基金的方式來挑選股票。因為方舟投資所認為的破壞式創新可以「能夠有大幅度創新、且能夠大幅度改善人類生活的科技」,所以他們特別專注在這一塊的投資上。

從以上Cathie Wood對於新科技的觀點來看,她非常看好一些關於人工智慧、區塊鏈、DNA序列、能量儲存、機器人等相關產業,也認為這些會改變世界運行的破壞性創新可以創造很好的長期投資機會。很明顯的,這與巴菲特的投資觀點不同,雖然Cathie Wood 和巴菲特也都是長期投資者,但是巴菲特在這一點就顯得保守一些。

巴菲特所持有的理念是,不熟悉的不碰,如果一個人完全沒有投資知識,選擇追蹤美國大盤的VOO、SPY、IVV所提供的 S&P500 ETF 最適合不過了。因為此類型的被動式股票型基金長年追蹤大盤指數,也具有分散風險的效果。買入S&P500 ETF 等同於買入500間個一小部分的股票一樣,歷年來的回酬大約在8%-10% 左右,以被動式的角度來說已經非常可觀。

由於近幾年Catherine D. Wood管理的基金績效都跑贏大盤,甚至也跑贏了巴菲特管理的波克夏海瑟威,也因此獲得了『女版巴菲特』或是『女股神』的稱號。

 

結論

 

在投資者界裡,每個人都有自己的眼光,並且自己所秉持著的觀念,沒有哪一個觀念是最好的,只有最適合自己的。Cathie Wood 這號人物確實讓大家看到了比起傳統的投資方式,創新科技也能夠為大家帶來可觀的投資成績,也並非所有非生產性資產無法替投資者賺取回報。

不管大家是否對 Cathie Wood 存有著好的印象,但無可否認的是,她確實是第一位女性能夠在如此之短的時間內,讓一間默默無聞的基金公司一飛衝天,成功的把自己的獨特眼光展現在眾人面前,也向大家證明了“不盲目跟從大眾”的重要性。

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免責聲明

 

此文章內容僅作為教學、分享及參考的用途,而非專業的投資建議。由於個人的情況及需求不同,你可以聯係價值思維或咨詢你的理財規劃師以取得專業的建議。

 

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