新手如何購買馬股 I 馬股入門系列(一)

去年全球股市空前火熱,手套股、醫療股、疫苗股等疫情概念股備受股民追捧,股市也吸引了大量新面孔湧入。根據The Edge Markets 引述 豐隆投資銀行(HLBB)報告,單是2020年1月至7月,申請開設投資戶口的數量暴增125%至218,000,當中有65%新帳戶屬於千禧年代。

新手入門,應該如何購買馬股?需要多少本錢?應該開設什麼戶口?該怎麼選擇股票經紀?這篇文章會為你一一解答投資馬股必須知道的入門知識,讓你知道買馬股一點都不難!

內容包含以下幾個部分:

  • 馬股市場的重要事項
  • 馬股交易時間及費用
  • 馬股股息類型和派息4大重要日期
  • 新手如何開始投資馬股
  • 馬股入門必備資料查詢網站

內容目錄

投資馬股必知的6件事

 

馬來西亞股票交易所 Bursa Malaysia

 

馬來西亞股票交易所(Bursa Malaysia)成立於1973年,前身為吉隆坡證券交易所 (Kuala Lumpur Stock Exchange; KLSE),在2004年正式改名為馬來西亞股票交易所。

Bursa Malaysia 是馬來西亞唯一的股票交易所,目前約有900家的上市公司,是亞洲非常活躍的股票交易所之一。

 

吉隆坡富時綜合指數(Kuala Lumpur Composite Index; KLCI) 

 

吉隆坡富時綜合指數 (KLCI) 也常被稱為「大盤指數」,用來反映馬股市場的最新走勢。

KLCI 由馬來西亞市值最大的30家公司所組成,它們也是大家口中的「藍籌股」。

這些公司的股票走勢會直接影響 KLCI 指數的漲跌。若指數下跌,表示30家公司股票里有大多都是處於下跌;反之,則表示大多公司的股票上漲。

KLCI 指數的成分股會在每半年根據上市公司市值進行調整,市值較小的公司就會被替換。目前,大家非常熟悉的馬來亞銀行(Maybank)、雀巢(Nestle)、雲頂(Genting)、大眾銀行(Public Bank)、國家能源(TNB)等都是 KLCI 成分股。

 

 

兩大板塊

 

大馬股票交易市場依據上市公司規模、類型及其他特定條件將公司分為兩大板塊:主板(Main Board)以及創業板(Ace Board)。

列入主板的公司都是規模較大且符合交易所制訂的條件,如總市值至少5億令吉、最新財政年需至少盈利6000萬令吉等等,前面提到的30家藍籌股都是在主板交易的。

創業板的要求則沒那麼多,無須符合最低營運紀錄或利潤的要求,只需委任投資銀行作為保薦商(Sponsor),為期三年即可。在上市創業板後,若公司符合資格也可申請轉去主板交易。近期較火熱的科技公司如联峰(UCREST)、杰冯科技(JFTECH)都是在創業板進行交易的。

 

漲跌幅限制

 

為了平緩大幅度股市波動,杜絕投機活動,馬股交易市場設有漲跌幅限制。

RM1以上的股票
漲跌幅限制為30%,若單日股價暴漲或暴跌30%,會直接停止交易,隔天開市才能恢復交易。

RM1以下的股票
漲跌幅限制為30仙,單日股價上漲30仙或下跌30仙,會直接停止交易,隔天開市才能恢復交易。

 

財務報表

 

若要快速了解一家公司的業務、財務狀況,最好的方法就是查看公司財報了。報表裡會有公司在特定時間內的營業情況、有多少資產和負債、現金流情況等報告,可以讓投資者了解該公司是否有強大的賺錢能力。

在大馬交易所上市的公司,每一個財政年會發布4次財報,每三個月一次。每家公司會在每個季度結算後兩個月內發布一次季報,由於不同公司的結算日不同,因此具體日期依據公司而變動。

若你想找公司的財務報表,可以到公司官網、大馬交易所官網,或者直接使用谷歌搜索「公司名字 + 年報(Annual Report) / 季報(Quarter Report)」。

延伸閱讀:

  1. 財務報表是什麼?3大財務報表分析基礎教學|財報入門系列(一)
  2. 從損益表Income Statement看公司怎麼賺錢|財報入門系列(二)
  3. 從資產負債表Balance Sheet揪出有問題公司|財報入門系列(三)
  4. 從現金流量表Cashflow Statement看出公司到底是在賺錢還是虧钱|財報入門系列(四)
 

馬股最低交易門檻

 

馬股交易最小單位為100股(unit),俗稱1 Lot。

舉個例子,如果你想購入雲頂集團 Genting Berhad 的股票,一股為RM5.5,最低交易單位為100股,投資所需要的最低資金是 RM 5.5 X 100 = RM550。

 

投資馬股必知的6件事

 

馬股交易時間

 

Bursa Malaysia 交易時間為星期一至星期五,週末和公共假期則沒有交易。

交易時間分為上午和下午共兩個時段。

上午:早上9點至中午12點30分
午間休息
下午:下午2點30分至傍晚5點

馬股交易費用

 

股票交易手續費可分為四部分:佣金(Brokerage Fee)、印花稅(Stamp Duty)、清算費(Clearing Fee)和服務稅(Service Tax)。無論是買(Buy)賣(Sell)股票,都需要繳付這些費用。

不同證券行/交易平台的佣金有所不同。你可以點擊這裡查看最近的馬股券商費用比較表(brokerage comparison)。

 

佣金 Brokerage Fee

 

佣金是交易馬股時,需繳付給券商或交易平台的費用。不同平台會有不同的佣金算法,一般在交易金額的0.1%至0.7%,像是 Rakuten Trade 提供全馬最低的佣金收費,單筆交易不超過 RM1,000,佣金只需要 RM7。

 

印花稅 Stamp Duty

 

印花稅是針對法律文件的稅務,由政府徵收。

每 RM1,000 交易金額,需繳付 RM1 的印花稅,最高上限是 RM200。

交易金額:

RM0 – RM1,000,印花稅 RM1
RM1,001 – RM2,000,印花稅 RM2
RM2,001 – RM3,000,印花稅 RM3
以此類推

 

清算費 Clearing Fee

 

清算費是資金清算和股票過戶所產生的手續費,由 Bursa Malaysia 徵收。

費用為交易金額的0.03%,最高上限是 RM1,000。

 

服務稅 Service Tax 

 

服務稅同樣由 Bursa Malaysia 徵收,但不會針對交易金額來徵收,而是依據買賣股票時繳付給券商和交易平台的佣金來計算,稅率為佣金的6%。

下面以 Hong Leong Investment Bank 投資戶口,買進100股(1 Lot)雲頂集團股票為例子說明。

雲頂集團當前每股股價:RM5.50

買入100股所需要的總資金是:

股價 RM5.5 x 100 = RM550

佣金 最低 RM8 或 0.10%
RM550 x 0.10% = RM0.55(最低佣金為 RM8)
因此本次佣金費為 RM8。

印花稅 每 RM1,000 交易金額,需繳付 RM1 的印花稅。
本次交易金額為 RM550,低於 RM1,000,所以印花税是 RM1。

清算費 為交易金額的0.03%。
本次交易的清算費為 RM550 x 0.03% = RM0.17。

服務稅是佣金的6%。
本次交易的服務稅為 RM8 x 6% = RM0.48

總交易資金為 RM559.65(成本 RM550 + 交易費用 RM9.65)。

馬股交易費用

 

馬股股息類型和派息4大重要日期

 

多數上市公司每季度或年度有盈利,都會將賺到的利潤,以股息(Dividend)的形式派發股東。這也是投資者獲得投資回酬的方式之一。

一般上股息會以三種形式發放給股東:現金股息、股票股息和特殊股息。

  1. 現金股息 Cash Dividend:直接以現金發放給股東,會直接匯入股東的銀行賬戶(Nominee CDS 戶口的投資者,股息會先派發到券商賬戶,再由券商匯進你的戶口。)
  2. 股票股息 Stock Dividend:發放額外股票代替現金,會直接匯入股東的證券帳戶。
  3. 特殊股息 Special Dividend/Extraordinary Dividend/Accelerated Dividend:在常規股息之外的額外配息,同樣會以現金或股票股息的形式進行,通常是公司的盈利暴增時,會發放特殊股息。

下面是國家能源(TENAGA,5347)的派息紀錄。想獲得股息,投資者必須了解這四個日期。

馬股派息重要日期

 

派息4大重要日期

 

股息宣佈日 Announcement Date

 

上市公司公告股利派息的日子,會一併宣佈配息細節,包括股息類型、配息數量、派息日期等。

 

除權(息)日 Ex-dividend Date

 

在除權日之前持有公司股票的股東們都可以獲得股息。在當天買入股票的話是無法獲得股息的。若你在除權日之後把股份賣出,依然能夠獲得股息。

 

登記日 Entitlement Date

 

公司紀錄本次配息可獲得股息/股票的股東名字,一般會在除權(息)日之後的2天(馬股、美股實行 T+3 結算)。登記日相對來說沒那麼重要,只需注意除權日即可。

 

派息日 Payment Date

 

公司發放股息的日子。國家能源股東將在4月16日收到股息。

新手如何開始投資馬股?

 

投資馬股最重要的第一步,就是挑選券商(即股票經紀 Broker)或交易平台,開設交易戶口。

馬來西亞有許多證券服務商,一般分為兩大類:投資銀行和網絡證券商/ 交易平台。

投資銀行包括 Maybank、Hong Leong Bank、RHB、CIMB;

網絡證券商/交易平台則包括了Rakuten、M+ Online等,投資者可在網上直接申請開戶。

每個券商/ 投行提供不同服務,所收取的費用也不同。在挑選券商或交易平台時,應該仔細對比每家的優劣勢、合法性、費用等等才做決定。

選擇好券商後,就可以到投行或在網上進行開戶了。

想要投資馬股必須要開設兩個戶口:中央存票系統戶口 (Central Depository System, CDS)股票交易戶口

一般在投資銀行或網路證券商處開戶時,便會同時開設中央存票系統戶口和股票交易戶口。

 

中央存票系统 (Central Depository System, CDS) 

 

中央存票系统,全名Central Depository System(CDS),是由 Bursa Malaysia 管理的電子儲存股票系統,主要紀錄 Bursa Malaysia 的買賣交易。開設CDS戶口费用為RM10。

CDS 共分為兩種戶口:直接戶口 (Direct CDS Account )和代理戶口(Nominee CDS Account)。

Direct Account:股票存放在自己的名下

Nominee Account:股票記在投資銀行或交易平台名下,戶口持有人類似 KENANGA NOMINEES (TEMPATAN/ASING) SDN BHD RAKUTEN TRADE SDN BHD FOR [CLIENT NAME]。

兩種戶口各有優缺點,下面我們會用一張對比圖讓大家看到兩種戶口的不同點,方便大家做選擇。

 

有些投行/券商只提供一種CDS戶口(比如 Rakuten Trade只提供 Nominee Account),因此開戶前得清楚了解。

 

股票交易戶口

 

挑好投行/網上交易平台,選擇了CDS戶口類型後,便可著手進行開戶的動作。完成後,就可以通過券商提供的股票交易戶口(Trading Account),開始在股市買賣股票。

 

至於該如何選擇投資銀行/券商,下一篇我們會為大家深入介紹馬來西亞最受歡迎的6大投資銀行/平台,幫助你挑選出最適合你的平台。

馬股入門必備資料查詢網站

 

這裡整理了幾個實用的馬股資料查詢網站,方便大家通過這些網站快速獲得公司資料、財報數據等等。

 

Bursa Malaysia

https://www.bursamalaysia.com/
大馬交易所的官方網站,所有官方訊息、上市公司名單、綜合指數、公司季報、年報等等都可以在這裡找到。

 

Klse Screener

https://www.klsescreener.com/v2/
Klse 可以說是馬股投資者必看的網站,提供大量數據資料,如股價走勢、財報數據、技術圖等,也可通過本益比(PE Ratio)、股息率(Dividend Yield)、每股盈餘(EPS)等指標篩選股票,簡單方便。

 

I3investor

https://klse.i3investor.com/
這個網站也有非常全面的股市資訊,版面設計整齊易懂,適合新手使用。網站還提供了大股東近期的買賣動向、投行標出的股價等等。

 

MalaysiaStock.Biz

https://www.malaysiastock.biz/Latest-Announcement.aspx
想要查找和比較上市公司最新和過往財報數據、派息紀錄、下一次派息時間、股權變動、近期新聞,MalaysiaStock.Biz 通通都有。

總結

 

想進場投資馬股的你,希望這篇文章能夠幫助你做好入門投資所需要的功課。

想投資股票,了解市場和掌握投資知識是必須的。千萬不要盲目跟風進場炒股,最後只會導致自己虧損,甚至血本無歸!

除此之外,有正確的投資心態也非常重要。心態對了,才能長期在投資股票中獲利,真正實現財務自由。

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免責聲明

 

此文章內容僅作為教學、分享及參考的用途,而非專業的投資建議。由於個人的情況及需求不同,你可以聯繫價值思維或咨詢你的理財規劃師以取得專業的建議。

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