马来西亚12家投资银行佣金大对比!在投资银行投资股票,佣金是多少?比股票交易平台安全?

价值思维最近收到了粉丝的私信,询问马来西亚哪一家投资银行的股票佣金抽的少?

银行股票佣金-粉丝私信

马来西亚其实已经有很多股票交易平台,手机一按就可以轻松投资。

但是,对于比较谨慎的投资者来说,我们还是会更喜欢在银行处理,一来有信誉保证,二来方便。

因此,价值思维就为你整理了各大投资银行开股票户口的优点和收费。什么是投资银行?开股票户口要注意哪些收费?

什么是投资银行 Investment Bank?马来西亚投资银行有哪些?

和我们普通处理储蓄、贷款、还银行卡债的银行不同,投资银行(Investment Bank)顾名思义就是专门处理金融服务的,比如:股票证券、债券、期权等,给予投资上的顾问建议。

在马来西亚很多银行旗下就有开办投资银行推出自己的交易平台,帮助你投资股票,你可以参照下表。

其他没有列到的银行,比如:HSBC Bank、Bank Simpanan Nasional(BSN)、OCBC Bank 等是因为它们只提供信托基金以及债券的投资,因此不在本文的讨论范围中。如果你对信托基金或债券投资的费用感兴趣,可以留言让我们知道。

普通商业银行投资银行
Affin Bank(艾芬银行)Affin Hwang Investment Bank 的 eInvest APP
Alliance Bank(马来西亚联合银行)没有专门的银行,但是有个 Wealth & Privilige 部门,用 Alliance One Invest 或 Alliance iStock APP
Ambank(大马银行)AmEquities | Am Investment Bank
Bank Islam (马来西亚伊斯兰银行)BIMB Securities
CIMB(联昌国际银行)CGS CIMB iTrade
Hong Leong Bank(丰隆银行)Hong Leong Investment Bank 的 HLe Broking
Maybank(马来亚银行)Maybank 本身的部门以及Maybank Investment Bank
Public Bank(大众银行)Public Investment Bank 的 Public Invest etrade APP 或到附近的 Public Bank Share Investment Unit 开户
RHB(马来西亚兴业银行)RHB Share Trading 和 RHB Trade Smart
Standard Chartered(渣打银行)没有投资银行,但是有提供 SmartStocks Account
UOB(大华银行)UOB KayHian

在银行买股票的好处

我们开头说过大马目前有很多的股票交易平台,比如我们就曾为大家整理对比过的 M+ OnlineM+ GlobalFSMOnemoomooRakuten Trade 等等的优点、收费以及开户步骤。

但是,在银行开股票户口也有不少好处:

1.获得银行特权(Privilige)好处

如果你想获得一些银行的特殊福利(Privilige),不管你是在开储蓄户口或存定期存款(Fixed Deposit)想获得更高的利息,又或是借贷款时希望能够获得更多的金额,一些银行会要求你开设它们的投资户口,然后往里面投资一些钱。

所以如果你有贷款或高利息储蓄的需求,选择在银行开股票投资户口是不错的选择。

2.拥有信誉和安全性,发生事情可以直接去实体银行对接

银行规模大,而且是受国家银行以及马来西亚证券委员会所监管的。比起手机里不知道是否受监管的交易平台,受到诈骗、杀猪盘的机率更低。

此外,银行在处理客户资金和敏感信息方面有更为严格的安全标准。

因此,信誉方面和安全程度都比较高,特别是投资在自己信任的银行,也会感到更安心。

而且就算发生了什么,也有实体银行可以直接去反馈,可以更加及时的阻截危机。

3.可以投资在更多市场

虽然股票交易平台很方便,但是目前市面上的交易平台一般只提供马股、美股、港股的投资。

但是,如果在银行买股票,我们不止可以投资在以上市场,还可以投资到新加坡、日本、英国、澳洲、新西兰等地的股票,给我们更多元、更分散风险的选择。

4.开 CDS Account 有选择的余地

关于什么是 CDS Account,我们会在【买股票有哪些费用】的 CDS Account 费用部分为你详细解释。

一般来说,如果我们选择在券商平台客户,券商给哪种户口我们就只能用特定的户口,但是在银行开户,我们就可以有选择的余地。你可以跳转至下文看看我们的例子解释。

5.专业建议

不管你是不是股票的投资新手,是否对股市熟悉,当我们在面对疑惑时,银行能够提供真人的专业财务和投资建议,帮助我们制定投资策略。和真人专业的对话,比起AI的一问三不知或前言不搭后语,更能让投资者安心。

6.方便管理 

银行通常提供综合金融服务,包括储蓄账户、贷款、信用卡等。选择在银行开设证券账户可以将投资与其他金融需求整合在一个机构,方便管理。

在银行买股票的坏处

1.会产生其他杂费

在银行开户,一些银行可能收取诸如:Original Letter of Offer / Supplemental Letter of Offer 、Facility Agreement、Memorandum of Charge、Administration, Activation and Miscellaneous Fee 等的杂费,我们实际付出的费用可能会比预想的更多。

买股票有哪些费用 ?

一般上,买股票会涉及以下4种费用。至于6%的销售税(Service Tax)已经在2022年宣布豁免了,所以就不包含在费用里了。

CDS Account 费用

只要我们想在本地买股票,就一定要开设中央存管系统账户(Central Depository System,CDS)留存我们的银行户口、股票证书等信息。

这笔费用主要是交给大马交易所(Bursa Malaysia),开设的费用一律是 RM 10。

但是 CDS 账户分为2种:Direct CDS和Nominee CDS,会不会产生额外费用就要取决于我们的选择了。两者最主要的区别在于 Direct CDS 股票是直接登记在自己的名下,我们可以参与股东大会,也可以购买IPO股票,而 Nominee CDS 则不能。

Direct CDSNominee CDS
谁持有账户?账户登记在自己的名下账户由券商/第三方银行代为管理
可以买 IPO 股票吗?可以不能
企业会动(如股票分割、合并等)由我们自行处理由券商负责,需支付服务费
股息直接存入我们的户口存入券商的信托账户,如果要取出来转入个人的银行户口,会被征收手续费
股东年度大会(Annual General Meeting,AGM)可以自己出席可以,但是需要券商的授权证明
年度财报直接送到我们手上送到券商手中,如果我们需要,要另外索取。但我们其实也可以直接到大马交易所(Bursa Malaysia)的官方网站下载
股票转让由我们自己处理,可以转给自己或其他亲戚的户口由券商处理,只可以赚到自己的户口,并且有可能会征收费用

综合来看,省钱肯定是 Direct CDS,但如果你是股票新手,还是会建议你花一点小钱开 Nominee CDS,因为券商都帮我们处理好了,省事方便。

如果我们是选择券商平台,那么一般券商平台给什么 CDS账户,我们就必须选择什么 CDS 账户。比如:Rakuten Trade 就是 Nominee Account,那么如果你想选 Direct CDS 继续要到其他平台开户。

但是在银行开户就没有这种烦恼,银行提供两种选择,我们只需要按照自己的心意,告诉银行职员即可。

佣金 Brokerage Fee

我们的投资回报多与否,关键就在各大券商或银行的佣金。

佣金费用是券商或银行自己定夺的,一般来说是我们投资金额的 0.01% – 0.7%。

在这种情况下,佣金费用肯定是越低越好。

假设我们投资 RM 10,000,佣金 0.01%,我们真正可以投入市场获得回报的金额就只有 RM 9,999。假设一年投资回报率是6%,那么我们能获得 RM 599.94 的利息。

如果佣金是 0.7%,我们的净投资金额就是 RM 9,930,投资率6%下,我们只能获得 RM 595.80 的利息。

需要注意的是,佣金不是只收一次的哦!我们买一只股票会被视为一次交易,就要收一次佣金,卖出一只股票也是一次交易,又要交一次佣金,所以佣金费用越低,我们的回报才会越多。

因此,这篇文章也会著重在对比各大银行的佣金收费,希望帮你省下更多成本,扩大回报。

印花税 Stamp duty

印花税费率无论是哪位投资者都会被征收的。这笔费用主要是交给政府。

从2023年开始,为期5年内,印花税每交易 RM 1,000 就要缴付 RM 1,但印花税最多只征收 RM 1,000。

清算费 Clearing Fees

清算费是指算资金和股票过户的手续费,主要由大马交易所(Bursa Malaysia)征收。

每买入或卖出股票,买卖双方都需要支付交易金额的0.03%,最多征收 RM 1,000。

如果你是投资于国际市场,那么结算费还会被称为以下几种,费用依市场而定,比如:

  • French FTT(Financial Transaction Tax in France),因购买法国标的而付对的股权装让手续费,费用是交易金额的0.3%。
  • Italian FTT(Financial Transaction Tax in Italy),购买意大利标的,费用是0.1%

如果投资于国际市场股票,还需要付出:

  • SEC Fee(证监会合规费)。这笔费用只有在卖出股票时会被征收,费率是交易金额的0.0008%。
  • 买股票时银行的收费、杂费,不同银行的收费不同
  • 马来西亚合同邮票(Malaysian Contract Stamp)将收取交易金额的0.1%,最多 RM 1,000 

马来西亚投资银行开股票户口大对比

我们上面说过 CDS Account 费用、印花税以及清算费是缴付给大马交易所或政府的。无论我们是投资在哪个平台或费用,一律都是一样要按这个费率来征收,唯一有差别的就是平台或银行征收的佣金(Brokerage Fee)。

Affin Hwang Investment Bank

Affin Hwang Investment Bank

Affin Hwang Investment Bank 是在2014年收购星展银行(Hwang-DBS Investment Bank)后成立的。

它提供马股和海外股票,如:美股、新加坡股、泰国股、港股、印尼股、英国股等。

如果要在 Affin Hwang Investment Bank 我们需要在手机下载 eInvest Go APP 或登录 eInvest Go 网页。

它的佣金收费如下:

交易金额(RM)佣金
9,999.99 以下RM5
10,000,00  – 99,999.990.08%
100,000 及以上0.05%

需要注意的是,我们的投资本金都会存在 eInvest Go 的现金管理户口(Cash Management Account)中。所以我们在投资时,不能动用超过这个现金管理户口中的资金。假设你的账户只有 RM 1,000,那么这个户口只允许你投资 RM 950,因为它预计另外 RM 50 要用来支付交易成本,比如:佣金、印花税等费用。

另外,Affin Hwang Investment Bank 也提供孖展账户(Share Margin Financing),杠杆最高2.5倍,60%。

而它的 Discretionary Financing,允许我们在 T+7,及交易日+7个工作过日内的 中午12:30 前还清款项,所以最终的佣金非还会再降低。

打个比方,如果我们进行普通交易,3买,3卖就是6次交易。要征收的佣金、印花税、清算费也是6次。而且股价还会随着市场波动,那么假设佣金是0.21%的情况下,我们需要支付:

普通股票交易花费

如果我们使用  Discretionary Financing ,我们可以锁定股价,1买1买,被视为2笔交易,费用如下:

Discretionary Financing 股票交易花费

所以,我们省下了:

普通股票交易 VS Discretionary Financing 省下的钱

但是,只要涉及到杠杆,都是有风险的,搞不好会倾家荡产,所以不建议新手去尝试 Margin 或 Discretionary Financing 这两种方式。

Alliance Bank

Alliance Bank

使用 Alliance Bank 的 Alliance One Invest 或 Alliance iStock APP 可以让我们投资在本地及海外市场。它提供多种股票账户,如:现金预付户口(Cash Upfront)、备抵账户(Collateralised Trading)、Flexi 7 Trading 以及孖展账户(Margin Account)。

如果你想知道这些股票账户有什么不同,你可以点击阅读:怎樣開始買馬股?馬股六大交易平台介紹,在【新手如何開始買馬股?股票交易戶口的3個種類】这里找到答案~

Alliance Bank 的佣金收费是没有固定的费率的,我们可以自行和银行商量。但从 iMoney 网站上得到的资讯,最低佣金是 RM 12:

交易金额(RM)佣金
100,000 及以下RM 12,0.15% – 0.29%
100,000 以上0.15%

此外,我们也发现 Alliance Bank 的杂费项目繁多,实际要付出的费用可能很多,你可以点击这里查看。

此外,如果你需要孖展账户(Margin Account),我们可以借到最低 RM 50,000,最高 RM20,000,000。

抵押杠杆(最高60%)杠杆限额(RM)
定期存款(Fixed Deposit)RM 100,0002.5倍RM 250,000
现金 RM 100,0001.5倍RM 150,000 + RM 100,000(现金)
股票 RM 100,0001.5倍RM 150,000

最低利息是基础利息(Standardised Base Rate,根据OPR计算,目前是3%)+ 2.85%;最高利息则是基础利息 + 6%。

AmEquities | Am Investment Bank

如果你想在 Am Investment Bank 开股票户口,那么你需要下载 Am Equities APP。

它共提供了现金预付户口(Cash Upfront:eDirect)、备抵账户(Collateralized Trading)、海外市场投资(Foreign Investing Services)、伊斯兰股票(Islamic Stockbroking Window)以及孖展账户 (Share Margin Financing)。根据账户的不同,佣金也有所不同。

现金预付户口(Cash Upfront:eDirect)

佣金0.05%,最低 RM 8
Trust Account 利息2.15%
交易限额0.99倍(现金)

备抵账户(Collateralized Trading)

佣金线上交易:-少于 RM 100,000:0.4%-RM 100,000 以上:0.2%,最低 RM 28
线下交易:-少于 RM 100,000:0.6%-RM 100,000 以上:0.4%,最低 RM 40
Trust Account 利息2.60%
交易限额3倍(现金)2倍(股票)

海外市场投资(Foreign Investing Services)

AmEquities 支持你在全球13个交易所投资,包括:美股、新加坡股、台股、韩国股、中国A股等,佣金是 0.25% – 0.70%,根据投资的市场,征收的费用有所不同,你可以点击这里查看。

伊斯兰股票(Islamic Stockbroking Window)

佣金是0.05%,最低 RM 8。

孖展账户 (Share Margin Financing)

AmEquities 提供的杠杆如下:

抵押杠杆
现金2倍
其他低腰i你1倍

利息是基础利息(Standardised Base Rate)+ 3.50%,目前是 6.50%。

BIMB Securities

BIMB Securities 是 Bank Islam 旗下的子公司,所有股票交易都是符合伊斯兰教义的。

它提供现金预付户口(Cash Account)、海外市场投资(Shariah Global Trading)以及长短期的孖展账户 (Margin Financing)。

现金预付户口(Cash Account)

佣金
线上普通交易0.3%,最低 RM 14
线上日内交易(Intraday)0.15%,最低 RM 14
RM 100,000 以上0.2%

海外市场投资(Shariah Global Trading)

提供美股、港股、新加坡股,佣金最低是 RM 140,0.6%。

孖展账户 (Margin Financing)

长期孖展短期孖展
借款期限3个月(90天)30天
利息9.75%9.75%
注意:在交易日+10天的工作日内可以豁免利息
杠杆金额RM 30,000 – RM 5,000,000RM 5,000

CGS CIMB iTrade

CGS CIMB iTrade

CGS CIMB iTrade 是 CIMB Bank 以及中国银河国际金融控股有限公司(China Galaxy Securities Co. Ltd) 提供的交易平台,支持8个交易所的投资,包括:美股、港股、新股等。

佣金费用如下:

市场佣金
马股0.1%,最低 RM 8
美股0.25%,最低 USD 18
新加坡股0.25%,最低 SGD 25
港股0.20%,最低 HKD 80

Hong Leong Investment Bank

Hong Leong Investment Bank

如果你想在 Hong Leong Investment Bank 投资,那么就需要下载 HLe Broking APP。

HLe Broking 在马股方面提供现金预付户口(Value Trade)以及备抵账户(Power Trade)。

马股交易佣金


Value Trade
Power Trade
少于 RM 100,0000.08%,最低 RM 8 0.38%
多于 RM 100,0000.08%,最低 RM 8 0.18%,最低 RM 12

其中,Power Trade 允许我们,如果使用现金抵押,可以获得2倍的杠杆;如果使用股票抵押,根据股票的价值,可以提共多达3倍的杠杆。

此外,它还提供7个海外市场的投资,如:新加坡、美国、香港、泰国、澳洲、英国和上海。不过海外投资的佣金就需要我们和银行商量,没有一个固定的标准。

如果你有需要杠杆服务(Margin Financing),HLe Broking 提供高达60%的接待额度,针对现金抵押给予高达2.5倍的杠杆,股票抵押给予1.5倍的杠杆。

Maybank

Maybank

Maybank 提供的股票交易(Share Trading)服务可以通过 Maybank2u web 或者 Maybank Trade APP 来购买。

其中,现金预付户口(Cash Account)的佣金是:0.1%,最低 RM 8。

此外,Maybank 还提供海外17个市场的股票,比如:美股、新加坡股、中国股、越南股、泰国、韩国股、日本股等等。但是,投资海外市场的佣金则需要和银行商量。不过,一般而言,佣金是 0.4%,最低 USD 25。

另外,Maybank 还提供长期短期的孖展账户 (Margin Financing)。

长期孖展账户

提供最低 RM 50,000 的借款借。如果你是完全使用银行的资金杠杆,那么你可以获得以下:

抵押杠杆交易总共
定期存款2.5 倍1.0 倍3.5 倍
股票/现金1.5 倍1.0 倍2.5 倍

如果你使用的是自己的资金,不需要银行杠杆(Non-margin financing facility),那么你可以享受交易日+2个工作日内结清款项的福利:

抵押杠杆交易总共
定期存款03.0 倍3.0 倍
股票/现金02.0 倍2.0 倍

短期孖展账户

提供最短10天的孖展服务,杠杆比例如下:

抵押交易杠杆
现金最高 2.5 倍
股票最高 1.5 倍
  • 交易限额为166.67%的孖展金额。
  • 追加保证金水平为 150%。
  • 如果你的股票价值跌至130%以下,公司将清算你的孖展,将保证金头提高至至少150%。
  • 若T+10后未平仓,则T+11时所有未平仓将被强制卖出。

佣金:

RM 100,000 及以下:0.6%

RM 100,000 以上:0.3%

T+4至T+10期间,将收取0.3%的费用。

如果有损失,将收取基础利息(Base Lending Rate)+2%。

Maybank Investment Bank

Maybank Investment Bank

马来亚银行投资银行有限公司 (Maybank Investment Bank Berhad) 于 1973 年以亚洲和欧美商业银行马来西亚公司的名义成立,在2011年,收购了Kim Eng Holdings Limited 正式改名为 Maybank Investment Bank。

Maybank Investment Bank 提供现金预付户口(Cash Upfront)、Non-Margin(T+2,即交易日及2个工作日内结清)和孖展账户 (Share Margin Financing)

现金预付户口(Cash Upfront)和 Non-Margin(T+2)佣金

交易金额线下交易佣金线上交易佣金
RM 100,000 及以下0.60%0.42%
RM 100,000 以上0.30%0.21%

孖展账户 (Share Margin Financing)

抵押杠杆(获得杠杆金额 RM 1,000,000 及以下)杠杆(获得杠杆金额 RM 1,000,000 以上)
现金3.0 倍2.5 倍
股票2.0 倍1.5倍

Public Investment Bank 

Public Investment Bank

如果你想在 Public Bank 投资,可以选择在手机下载 Public Invest etrade APP 或到附近的 Public Bank 的 Share Investment Unit 开户。

Public Bank 提供3中账户选择,分别是现金预付户口(Cash Trading)、备抵账户(Collaterised Trading)以及孖展账户 (Share Margin Financing)。

它的佣金是 0.42%,最低 RM 12,但我们还可以进一步和银行商量。

至于孖展账户 (Share Margin Financing),又分为 Share Margin Financing、Margin Plus Trading、Share Margin Financing Special Pricing 以及 Margin Plus Trading Special Pricing。

根据 Product Disclosure Sheet, Share Margin Financing 和 Margin Plus Trading的杠杆金额是 RM 50,000 – RM 5,000,000,利息是基础利息(Standardised Base Rate)+ 1.97%,目前是4.97%,杠杆额度60%。

根据 Product Disclosure Sheet,Share Margin Financing Special Pricing 以及 Margin Plus Trading Special Pricing 的杠杆金额是 RM 250,000 – RM 5,000,000,利息是基础利息(Standardised Base Rate)+ 1.22%,目前是4.22%,杠杆额度60%。

抵押杠杆
现金/定期存款2.5 倍
股票1.5 倍

此外,银行还会征收各项杂费,你可以点击这里查看。

RHB Share Trading 和 RHB Trade Smart

RHB trade Smart & Share Trading

如果你想在 RHB Bank 投资,共有两个渠道,分别是 RHB Share Trading 和 RHB Trade Smart。

它的佣金费用如下:

交易金额佣金
RM 100,000 以下0.42%,最低 RM 12
RM 100,000 以上0.21%,最低 RM 28
日内交易0.15%

至于孖展账户 (Share Margin Financing),RHB Bank 共有3个配套,杠杆金额从 RM 50,000 – RM 300,000。

Standard Chartered Bank

Standard Chartered Bank

如果你想在 Standard Chartered Bank 投资股票,那么你可与选择开设 SmartStocks Account,它可以投资在全球7各市场,如果选择在线上投资,无论任何市场,佣金一律是 0.1%,线下则一律是0.5%,各个市场的最低佣金费用如下:

市场线上交易最低佣金线下交易最低佣金
马来西亚RM 3RM 10 
澳洲AUD 3AUD 100
日本东京JPY 300JPY 10,000
新加坡SGD 3SGD 100
香港HKD 3HKD 550
瑞士CHF 3CHF 100
美国USD 3USD 100

UOB Kay Hian

UOB Kay Hian

UOB Kay Hian 是 UOB 银行旗下的公司,总部位于新加坡。

如果你想投资于马股,佣金最低是 RM 8,费率如下:

交易金额现金预付户口(Cash Upfront Account)备抵账户(Collateralised Account)
RM 100,000 及以下0.1%0.3%
RM 100,000 以上0.1%0.2%
日内交易0.1%0.1%

如果你是投资在新加坡、香港、中国(上海、深圳)以及美国市场,佣金如下:

交易金额新加坡香港中国美国
RM 100,000 及以下0.42%0.42%0.42%0.20%
RM 100,000 以上0.30%0.30%0.30%0.20%
最低佣金金额SGD 20HKD 100CNY 48USD 15

总结

价值思维将从低到高,在下表为大家总结各家银行的佣金费用:

银行马股佣金海外市场佣金
Affin Hwang Investment Bank0.05% – 0.08%,最低 RM 5
Am Equities0.05% – 0.6%。最低 RM 80.25% – 0.70%,最低 USD 25
*海外市场佣金方面,Am Equities 只能排到第3
Hong Leong Investment Bank0.08% – 0.38%,最低 RM 8
Standard Chartered Bank0.1%(线下)- 0.5%(线上),最低 RM 30.1%(线下)- 0.5%(线上),最低 USD 3
CGS CIMB iTrade0.1%,最低 RM 80.2% – 0.25%,最低 USD 18
UOB KayHian0.1% – 0.3%,最低 RM 80.20% – 0.42%,最低 USD 15
Maybank0.1%,最低 RM 80.4%,最低 USD 25
Alliance Bank0.15% – 0.29%,最低 RM 12
BIMB Securities0.15% – 0.30%,最低 RM 140.6%,最低 RM 140
RHB Share Trading 和 RHB Trade Smart0.15% – 0.42%,最低 RM 12 – RM 28
Maybank Investment Bank0.21% – 0.60%
Public Bank0.42%,最低 RM 12

以上就是我们为你整理的各家银行的股票佣金费用。虽然银行展示的佣金费率如上,但其实,银行都有在官网上佣金费率可以进一步商量。所以,如果你习惯了在某家银行办理事务,不妨和银行商讨你能够接受的费率哦~

祝你投资顺利!

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此文章内容仅作为教学、分享及参考的用途,而非专业的投资建议。由于个人的情况及需求不同,你可以联系价值思维或咨询你的理财规划师以取得专业的建议。

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