在如今快速變化的經濟環境中，投資是每個人都應該掌握的重要技能。但是，隨著市場和投資品種的增加，投資變得越來越複雜，讓我們感到無從下手。如果你是一位保守型投資者，渴望長期投資並希望分散風險，那麼你可能會感到很迷茫市面上都標榜自己是低風險和穩定回酬的投資產品，到底哪一個會更適合？
在這種情況下，ETF成為了越來越多投資者的選擇。ETF（Exchange Traded Fund）是一種交易所交易基金，融合了指數基金和股票的結合體，可以在證券交易所上市交易，和股票一樣，可以在交易日內隨時買賣。
如果説股票是水果，那麽不同上市公司的股票就是不同的水果。有時候西瓜暢銷，公司股票就上漲；有時候草莓滯銷，公司股票有風險就會下跌。如果你只挑選一種水果（一隻股票），要是有風險，水果壞了我們就沒得挑。因此，我們都會買一個果籃，不只買西瓜、草莓，還買香蕉、蘋果、橘子，將風險分散。ETF就像是果籃，提供了廣泛的投資選擇，例如股票、債券、商品、房地產等一籃子金融產品。
不但如此，ETF其實分為2種：被動和主動。被動型ETF通常追蹤一個特定的指數，如標普500指數或納斯達克指數，投資者可以通過購買ETF來獲得整個市場或特定行業的投資回報。主動型ETF通常由基金經理挑選和管理投資組合，以達到超越特定市場指數的目標。相比追蹤指數的被動型ETF，主動型ETF通常有更高的管理費用和風險。
ETF也比傳統基金具有更低的管理費用和更高的靈活性，通常沒有銷售傭金或後端銷售費用，成本低、效率高，因此更受投資者的關注和追捧。
針對馬來西亞投資者的需求，我們整理了適合馬來西亞和美國市場的ETF投資列表，幫助投資者瞭解和選擇合適的投資產品。無論是想要分散風險、長期投資、還是追求高回報，這份列表都能為你提供參考。
目錄
投資ETF前需知
在考慮投資ETF之前，你可能對ETF的概念和種類感到困惑。事實上，ETF沒有那麼複雜，只要瞭解ETF的6大種類，便可對ETF的概念如魚得水。
1.證券型ETF
證券型ETF，又稱股票型ETF是一種跟蹤證券市場指數的基金，其投資組合包含了指數，如：馬來西亞FBM KLCI指數、美國標普500指數、納斯達克100指數追蹤的所有證券，例如股票、債券和基金等。
在馬來西亞，證券型ETF又分為傳統證券型ETF以及伊斯蘭證券型ETF。這是因為馬來西亞是一個多元文化和宗教的國家，許多投資者在投資時會考慮宗教因素。比如穆斯林禁止投資如：酒精、賭博和豬肉等行業。這些ETF的投資組合還必須符合伊斯蘭金融的原則，例如不得進行利息和高風險交易等。為了滿足伊斯蘭教投資者的需求，馬來西亞政府推出了亞洲第一個提供符合伊斯蘭教義的ETF。
2.債卷型ETF
債券型ETF旨在追蹤債券市場表現，其投資組合通常包含各種債券類型，如政府債券、企業債券和高收益債券等，成熟日期可分為短期、中期、長期。債券型ETF通常被認為是一種相對較為穩健的投資，因為債券市場通常比股票市場更穩定。
3.大宗商品ETF
大宗商品ETF是一種跟蹤商品價格變化的交易所交易基金。它們旨在模擬商品市場的表現，通過追蹤商品指數來實現此目標。這些指數可以跟蹤單個商品，如黃金、銀和原油，也可以跟蹤多種商品的綜合表現，如農產品、金屬和能源。
4.杠杆型ETF
杠杆型 ETF是一種通過使用借貸和衍生工具來增強投資組合回報的 ETF。這些基金旨在通過使用杠杆，例如，通過借入資金或使用衍生品來放大基礎指數的波動率，從而提高投資回報。一般上杠桿型ETF的名稱中都含有 2X、3X，或正2、正3的字眼，意思是2倍、3倍。
舉個例子，一只 2X 杠杆 ETF 如果其基礎指數上漲 5%，那麼該 ETF 的淨值可能會上漲2倍，也就是10%；當指數下跌5%，ETF也下降10%。但是需要注意的是，杠杆型 ETF 的風險也更高，因為它們的回報也會放大指數下跌的風險。因此，這類型的基金會比較適合看好市場，計畫進行短期投資並且具有高風險承受能力的投資者。
5.反向型ETF
反向型ETF，也被稱為做空型ETF。與普通ETF不同的是，反向型ETF的價格在指數下跌時上漲，而在指數上漲時下跌。這意味著投資者可以因此實現對市場下跌的賺錢，而不是像傳統的買入並持有股票一樣只能在市場上漲時賺錢。這類型的ETF名稱中一般會有-1X、-2X或-3X的字眼。理論上，對於一個-2X反向型的ETF來説，當指數下跌6%，ETF反向追蹤上漲12%；如果指數上漲6%，ETF反向追蹤下降12%。
然而，由於反向型ETF的運作方式比較複雜，因此需要投資者有一定的交易經驗和風險意識。投資者應該瞭解做空型ETF的相關風險和注意事項，並在專業人士的指導下進行投資。
這種ETF通常用於對沖投資組合風險，或者對市場做出相反的賭注。例如，如果一個投資者認為某個特定行業將面臨困難，他們可以購買該行業的反向型ETF，以期從市場下跌中獲利。
如果你是一位對市場持看空觀點，想要進行短期投資並且具有高風險承受能力的投資者，那麽你可能適合這類ETF。
6.產業型ETF
產業型ETF是馬來西亞目前沒有的ETF類別。這類型的ETF主要投資於某一特定產業或行業。
然而世界上的產業包羅萬象，有一些產業的劃分更是令人混淆。比如：AMAZON以電子商務為主，通過線上銷售產品盈利。那麼它究竟應該是科技產業，還是消費產業呢？
其實，國際上對於產業劃分有2套公認的全球行業分類標準：Global Industry Classification Standard，GICS和Industry Classification Benchmark，ICB。
根據上述標準，一般上產業可以劃分為11大類：
- 能源產業（Energy）
- 材料產業（Materials）
- 工業產業（Industrials）
- 消費者可選產業（Consumer Discretionary）
- 消費者必需品產業（Consumer Staples）
- 醫療保健產業（Health Care）
- 金融產業（Financials）
- 資訊技術產業（Information Technology）
- 通信服務產業（Communication Services）
- 公用事業產業（Utilities）
- 房地產產業（Real Estate）
詳情可點擊美國ETF投資列表產業型ETF（下文）查看。
馬來西亞ETF有哪些？
馬來西亞的ETF市場相對來說比較小，不過隨著投資者對ETF投資的認知提高，ETF市場的種類和規模正在逐漸擴大。
目前，馬來西亞交易所（Bursa Malaysia）一共提供了20種ETF選擇，下表將為大家呈現各個ETF種類，總有一款能夠滿足你的投資需求。
在馬來西亞ETF分為5大種類：
1.證券型ETF
傳統證券型ETF
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ETF名稱 |
ETF代碼 |
股票代碼 |
特點 |
追蹤指數 |
管理公司 |
網站 |
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FTSE Bursa Malaysia KLCI ETF |
FBMKLCI-EA |
0820EA |
追蹤馬股最大 的30家上市公司。 |
FTSE Bursa Malaysia KLCI Index |
AMFunds Management Berhad |
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Principal FTSE ASEAN 40 Malaysia ETF |
PAM-A40M |
0822EA |
追蹤亞細安（東盟/東協/ASEAN）包括印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡和泰國交易所最大的40家上市公司。 |
FTSE/ASEAN 40 Index |
Principal Asset Management Berhad |
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Principal FTSE China 50 ETF |
PAM-C50 |
0823EA |
追蹤中國50家最大的上市公司。 |
FTSE China 50 Index |
Principal Asset Management Berhad |
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TradePlus DWA Malaysia Momentum Tracker |
MY-MOMETF |
0836EA |
為投資者提供在定價方面具有高動能的馬來西亞股票。 |
Dorsey Wright Technical Leaders Malaysia Index |
Affin Hwang Asset Management |
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TradePlus S&P New China Tracker -MYR |
CHINAETF-MYR |
0829EA |
為投資者提供方便進入消費與服務型行業的中國上市公司ETF。這類型ETF主要以美金通過二級市場進行交易。 |
S&P New China Sectors Ex A-Shares Index |
Affin Hwang Asset Management Berhad |
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TradePlus S&P New China Tracker -USD |
CHINAETF-USD |
0829EB |
为投资者提供方便进入消费与服务型行业的中国上市公司ETF。这类型ETF主要以美金通过二级市场进行交易。 |
S&P New China Sectors Ex A-Shares Index |
Affin Hwang Asset Management Berhad |
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TradePlus MSCI Asia ex Japan REITs Tracker |
AXJ-REITSETF |
0837EA |
追蹤亞洲地區 (除了日本) 的房地產投資信託基金行業中市值較大且流動性較高的公司。該基金的投資組合包含多種亞洲房地產投資信託基金，包括辦公大樓、零售中心和酒店等不同類型的房地產資產。 |
MSCI AC Asia ex-Japan IMI/Equity REITS Custom High Dividend Tilted Capped Index |
Affin Hwang Asset Management |
伊斯蘭證券型ETF
ETF名稱 | ETF代碼 | 股票代碼 | 特點 | 追蹤指數 | 管理公司 | 網站 |
MyETF Dow Jones U.S. Titans 50 | METFUS50 | 0827EA | 追蹤在紐約證券交易所和納斯達克上市的50家最大公司（按浮動調整後的市值），可以美元認購和交易。 | Dow Jones Islamic Market U.S. Titans 50 Index | i-VCAP Management Sdn Bhd | |
MyETF Dow Jones Islamic Market Malaysia Titans 25 或 MyETF-DJIM25 | MYETFDJ | 0821EA | 一種由政府相關投資公司管理的國家ETF，符合伊斯蘭投資的法律，並由伊斯蘭教法顧問委員會監督。主要追蹤馬股最大的25家 符合伊斯蘭教教義的上市公司。 | Dow Jones Islamic Market Malaysia Titans 25 Index | i-VCAP Management Sdn Bhd | |
MyETF MSCI Malaysia Islamic Dividend | MYETFID | 0824EA | 追蹤馬股中符合伊斯蘭教義的16-30傢俱有較高股息收益率的上市公司股票。 | MSCI Malaysia IMI Islamic High Dividend Yield 10/40 | i-VCAP Management Sdn Bhd | |
MyETF MSCI Malaysia South East Asia Islamic (SEA) Dividend | METFSID | 0825EA | 追蹤東南亞地區並且以伊斯蘭教義為導向的高股息收益股票。 | MSCI South East Asia IMI Islamic High Dividend Yield 10/40 Index | i-VCAP Management Sdn Bhd | |
VP-DJ Shariah China A-Shares 100 ETF | CHINA100-MYR | 0838EA | 在符合伊斯蘭教法的情況下，追蹤中國市場中最大的100支 A股。 | Dow Jones Islamic Market China A-Shares 100 Index | Value Partners Asset Management Malaysia Sdn Bhd |
2.債卷型ETF
ETF名稱 | ETF代碼 | 股票代碼 | 特點 | 追蹤指數 | 管理公司 | 網站 |
ABF Malaysia Bond Index Fund | ABFMY1 | 0800EA | 追蹤政府債券，提供固定收益。 | Markit iBoxx ® ABF Malaysia Bond Index | AmBank(M) Berhad |
3.大宗商品ETF
ETF名稱 | ETF代碼 | 股票代碼 | 特點 | 追蹤指數 | 管理公司 | 網站 |
TradePlus Shariah Gold Tracker | GOLDETF | 0828EA | 依據伊斯蘭金融法規定的投資標準，追蹤黃金價格走勢。 | LBMA Gold Price AM | Affin Hwang Asset Management |
4.杠杆型ETF
ETF名稱 | ETF代碼 | 股票代碼 | 特點 | 追蹤指數 | 管理公司 | 網站 |
Kenanga KLCI Daily 2x Leveraged ETF | KLCI2XL | 0834EA | 為馬股最大的30家上市公司提供KLCI指數相關的2倍杠杆。 | FTSE Bursa Malaysia KLCI 2x Daily Leveraged (Price) Index | Kenanga Investors Bhd | https://www.oneetf.com.my/fund-and-trading-information-daily2x |
TradePlus HSCEI Daily (2x) Leveraged Tracker | HSCEI-2XL | 0832EA | 為在香港證券交易所上市的中國50大上市公司提供恒生指數相關的2倍杠杆。 | Hang Seng China Enterprises Futures 2x Leveraged Index | Affin Hwang Asset Management Berhad | |
TradePlus NYSE FANG+ Daily (2x) Leveraged Tracker | FANG-2XL | 0830EA | 一種基於期貨的ETF，主要為紐交所上市的全球最大的科技公司提供紐交所指數相關的2倍杠杆。 | NYSE® FANG+™ Daily 2x Leveraged Index | Affin Hwang Asset Management Berhad |
5.反向型ETF
| ETF名稱 | ETF代碼 | 股票代碼 | 特點 | 追蹤指數 | 管理公司 | 網站 |
| Kenanga KLCI Daily (-1x) Inverse ETF | KLCI1XI | 0835EA | 為馬股最大的30家公上市司提供KLCI指數相關的反向-1倍杠杆。 | FTSE Bursa Malaysia KLCI Daily Short (Price) Index | Kenanga Investors Bhd | https://www.oneetf.com.my/fund-and-trading-information-daily-1x |
| TradePlus HSCEI Daily (-1x) Inverse Tracker | HSCEI-1XI | 0833EA | 為在香港證券交易所上市的中國50大上市公司提供恒生指數相關的反向-1倍杠杆。 | Hang Seng China Enterprises Futures Short Index | Affin Hwang Asset Management Berhad | https://www.tradeplus.com.my/hscei_inverse-tracker |
| TradePlus NYSE® FANG+™ Daily (-1x) Inverse Tracker | FANG-1XI | 0831EA | 一種基於期貨的ETF，主要為紐交所上市的全球最大的科技公司提供紐交所指數相關的反向-1倍杠杆。 | NYSE® FANG+™ Daily 1x Inverse Index | Affin Hwang Asset Management Berhad | https://www.tradeplus.com.my/nyse-fang_inverse-tracker |
簡而言之，馬來西亞的ETF市場主要以證券ETF為主，並且提供了在其他地區的投資機會，從而分散風險，獲得多樣的投資機會，提供更穩健的回報。其次則為杠杆型和反向型ETF，而債券型ETF和商品型ETF的種類最少，只有1個。
如果你想要掌握大馬最新的ETF價格浮動，可以點擊這裏查看。
美國ETF有哪些？
美國是全球最大的經濟體之一，具有高度發達的金融市場和成熟的監管體系。因此，世界各地的投資者都會考慮將其投資組合的一部分配置到美國市場中。
實際上ETF的發源地來自於美國，由先鋒集團（Vanguard） 創始人傑克·伯格（Jack Bogle）於90年代發明。作為ETF的始祖，在經過長時間的積累和沉澱，美國ETF已然擁有全球最成熟、穩健的體系，時刻走在時代的前沿沒，因而受不少投資者信賴。
與馬來西亞ETF不同，美國ETF的情況較為複雜。目前，美國的ETF品類就超過了1000多種，分類大致和馬來西亞ETF一樣，不過在產業領域方面劃分得更為細緻。
1.證券型ETF
追蹤指數 | ETF名稱 | ETF代碼 | 特點 | 上市 | 管理公司 | 網站 |
NASDAQ 100 | Invesco QQQ Trust | QQQ | 追蹤納斯達克上市的100家科技、醫療、通信、網路公司，如：蘋果、微軟、臉書等。 | NASDAQ | Invesco | |
S&P 500 Index | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 追蹤世界500強上市公司。 | NASDAQ | Vanguard | https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/voo |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | NYSE | State Street Global Advisors | |||
iShares Core S&P 500 ETF | IVV | BlackRock | https://www.ishares.com/us/products/239726/ishares-core-sp-500-etf | |||
Dow Jones Industrial Average | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | DIA | 追蹤30家在紐約證券交易所和納斯達克上市的藍籌股。 | NYSE | State Street Global Advisors | |
Russell 1000 Index | iShares Russell 1000 Index ETF | IWB | 追蹤市值最高的1,000個美國大型和中型上市公司。 | NYSE | BlackRock | https://www.ishares.com/us/products/239707/ishares-russell-1000-etf |
Vanguard Russell 1000 ETF | VONE | NASDAQ | Vanguard | https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vone | ||
iShares Russell 1000 Value ETF | IWD | 追蹤1,000個價值最高的高市值美國大型和中型上市公司。 | NYSE | BlackRock | https://www.ishares.com/us/products/239708/ishares-russell-1000-value-etf | |
Vanguard Russell 1000 Value ETF | VONV | NASDAQ | Vanguard | https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vonv | ||
iShares Russell 1000 Growth ETF | IWF | 追蹤具有較高增長潛力的1,000個高市值美國大型和中型上市公司。 | NYSE | BlackRock | https://www.blackrock.com/us/individual/products/239706/ishares-russell-1000-growth-etf | |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF | VONG | NASDAQ | Vanguard | https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vong#portfolio-composition | ||
Russell 2000 Index | iShares Russell 2000 ETF | IWM | 追蹤低市值的2,000家美國小型上市公司。 | NYSE | BlackRock | https://www.ishares.com/us/products/239710/ishares-russell-2000-etf |
Vanguard Russell 2000 ETF | VTWO | NASDAQ | Vanguard | https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vtwo#overview | ||
Russell 3000 Index | iShares Russell 3000 ETF | IWV | 追蹤代表美國98%市場的3,000支股票。 | NYSE | BlackRock | https://www.ishares.com/us/products/239714/ishares-russell-3000-etf |
Vanguard Russell 3000 ETF | VTHR | NASDAQ | Vanguard | https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vthr | ||
FTSE Global All Cap ex US Index | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | VEA | 追蹤美國以外的上市公司，如：阿里巴巴、三星等。 | NASDAQ | Vanguard | https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vea#overview |
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund | VEU | https://investor.vanguard.com/investment-products/mutual-funds/profile/vfwax | ||||
Vanguard Total International Stock ETF | VXUS | https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vxus | ||||
Schwab International Equity ETF | SCHF | NYSE | Charles Schwab Asset Management | |||
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | SPDW | State Street Global Advisors | https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/spdr-portfolio-developed-world-ex-us-etf-spdw | |||
MSCI Emerging Markets Index | iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | 追蹤新興市場的大中型公司，如：騰訊、臺積電等。 | NYSE | BlackRock | https://www.ishares.com/us/products/239637/ishares-msci-emerging-markets-etf |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | AVEM | American Century Investments | https://www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-emerging-markets-equity-etf/ | |||
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January | EJAN | Innovator | ||||
MSCI EAFE Index | iShares MSCI EAFE ETF | EFA | 追蹤歐洲、澳大利亞、亞洲和遠東地區的上市公司。 | NYSE | BlackRock | https://www.blackrock.com/us/individual/products/239623/ishares-msci-eafe-etf |
CRSP US Total Market Index | Vanguard Total Stock Market ETF | VTI | 追蹤美國大中小型上市公司。 | NYSE | Vanguard | https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vti |
2.債券型ETF
短期債券
追蹤指數 | ETF名稱 | ETF代碼 | 特點 | 上市 | 管理公司 | 網站 |
ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index (USD) | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | SGOV | 投資美國短期債券，成熟期為0-3個月。 | NYSE | BlackRock | https://www.ishares.com/us/products/314116/ishares-0-3-month-treasury-bond-etf |
ICE Short US Treasury Securities Index (USD) | iShares Short Treasury Bond ETF | SHV | 投資美國短期債券，成熟期為1-12個月。 | NASDAQ | BlackRock | https://www.ishares.com/us/products/239466/ishares-short-treasury-bond-etf |
ICE US Treasury 1-3 Year Index (USD) | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | SHY | 投資美國短期債券,成熟期為1-3年。 | https://www.ishares.com/us/products/239452/ishares-13-year-treasury-bond-etf | ||
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index | Vanguard Short-Term Bond ETF | BSV | 追蹤彭博美國短期債券，成熟期為1-5年。 | NYSE | Vanguard | https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/bsv#performance-fees |
中期債券
追蹤指數 | ETF名稱 | ETF代碼 | 特點 | 上市 | 管理公司 | 網站 |
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index | Vanguard Total Bond Market ETF | BND | 投資美國中期國債，成熟期為8.5年。 | NASDAQ | Vanguard | https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/bnd |
Vanguard Total International Bond ETF | BNDX | 投資美國之外發行的外國債券，成熟期為9年。 | https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/bndx | |||
IDC US Treasury 3-7 Year Index (4PM) (USD) | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | IEI | 投資美國中期國債，平均成熟期為4.8年。 | NASDAQ | BlackRock | https://www.ishares.com/us/products/239455/ishares-37-year-treasury-bond-etf |
ICE US Treasury 7-10 Year Index (USD) | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | IEF | 投資美國中期國債，平均成熟期為8.43年。 | https://www.ishares.com/us/products/239456/ishares-710-year-treasury-bond-etf |
長期債券
追蹤指數 | ETF名稱 | ETF代碼 | 特點 | 上市 | 管理公司 | 網站 |
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index | Vanguard Long-Term Treasury ETF | VGLT | 投資美國長期債券，成熟期為10-25年。 | NASDAQ | Vanguard | https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vglt#overview |
| Vanguard Extended Duration Treasury ETF | EDV | 投資美國20-30年國債STRIPS (Separate Trading of Registered Interest and Principal Securities)。 | NYSE | Vanguard | https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/edv |
ICE US Treasury 10-20 Year Bond Index (USD) | iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | TLH | 投資美國長期債券，成熟期為10-20年。 | NYSE | BlackRock | https://www.ishares.com/us/products/239453/ishares-1020-year-treasury-bond-etf |
ICE US Treasury 20+ Year Index (USD) | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | TLT | 投資美國長期債券，成熟期為20年及以上。 | NYSE | BlackRock | https://www.ishares.com/us/products/239454/ishares-20-year-treasury-bond-etf |
ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index 4PM (USD) | iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | GOVZ | 投資美國25年以上國債STRIPS (Separate Trading of Registered Interest and Principal Securities)。 | BATS | Black Rock |
投資級企業債券
追蹤指數 | ETF名稱 | ETF代碼 | 特點 | 上市 | 管理公司 | 網站 |
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD | 追蹤美國投資級債券，提供1000+高質量公司債券。 | NYSE | BlackRock | https://www.ishares.com/us/products/239566/ishares-iboxx-investment-grade-corporate-bond-etf |
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | AGG | 追蹤美國投資級債券，成熟期為8.76年。 | NYSE | BlackRock | https://www.ishares.com/us/products/239458/ishares-core-total-us-bond-market-etf |
Bloomberg Global Aggregate ex-USD >$1B: Corporate Bond Index | SPDR® Bloomberg International Corporate Bond ETF | IBND | 追蹤美國以外的投資級債券，指數中的證券必須有10億美元的等值流通市值，並且至少有1年的剩餘時間。 | NYSE | State Street Global Advisors |
高收益債券
追蹤指數 | ETF名稱 | ETF代碼 | 特點 | 上市 | 管理公司 | 網站 |
Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG | 追蹤美國高收益企業債券。 | NYSE | BlackRock | https://www.ishares.com/us/products/239565/ishares-iboxx-high-yield-corporate-bond-etf |
Bloomberg High Yield Very Liquid Index | SPDR® Bloomberg High Yield Bond ETF | JNK | 追蹤流動性高於平均水準的高收益公司債券。 | State Street Global Advisors | https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/spdr-bloomberg-high-yield-bond-etf-jnk | |
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index | SPDR® Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | SJNK | 追蹤短期高收益債券。 |
其他債券
追蹤指數 | ETF名稱 | ETF代碼 | 特點 | 上市 | 管理公司 | 網站 |
Bloomberg U.S. Convertible Liquid Bond Index | SPDR® Bloomberg Convertible Securities ETF | CWB | 可轉換債券: 發行額至少為3.5億美元、未償付面值至少為2.5億美元。 | NYSE | State Street Global Advisors | https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/spdr-bloomberg-convertible-securities-etf-cwb |
Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index (USD) | iShares Floating Rate Bond ETF | FLOT | 浮動利率債券：提供300+較短期的投資級債券。 | BATS | BlackRock | https://www.ishares.com/us/products/239534/ishares-floating-rate-bond-etf |
ICE US Treasury Inflation Linked Bond Index (USD) | iShares TIPS Bond ETF | TIP | 美國國家通脹債券。 | NYSE |
| https://www.ishares.com/us/products/239467/ishares-tips-bond-etf |
ICE AMT-Free US National Municipal Index (USD) | iShares National Muni Bond ETF | MUB | 提供2000+市政債券。 |
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| https://www.ishares.com/us/products/239766/ishares-national-amtfree-muni-bond-etf |
J.P. Morgan EMBI Global Core Index | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | EMB | 提供30+新興市場美元債券。 | NASDAQ |
| https://www.ishares.com/us/products/239572/ishares-jp-morgan-usd-emerging-markets-bond-etf |
3.大宗商品ETF
追蹤指數 | ETF名稱 | ETF代碼 | 特點 | 上市 | 管理公司 | 網站 |
Bloomberg Commodity Index | Abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | BCD | 追蹤玉米、黃金、石油、小麥、銅、糖以及豬等各種大宗商品。 | NYSE | Abrdn | |
| First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | FTGC | 通過其在開曼群島的一家持有期貨合約的子公司提供。商品ETF，以及與商品掛鉤的結構性產品。 | NASDAQ | First Trust | https://www.ftportfolios.com/retail/etf/etfsummary.aspx?Ticker=FTGC |
S&P GSCI Dynamic Roll (USD) | iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | COMT | 追蹤能源、金屬、農業和畜牧業等領域的商品。 | NASDAQ | BlackRock | https://www.ishares.com/us/products/270319/ishares-commodity-etf |
S&P GSCI(R) Total Return Index | iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | GSG | 追蹤能源、金屬、農業和畜牧業等領域的商品。 | NYSE | BlackRock | https://www.ishares.com/us/products/239757/ishares-sp-gsci-commodityindexed-trust-fund |
DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return™ | Invesco DB Commodity Index ETF | DBC | 追蹤14種大宗商品，包括能源、農業、金屬等。兩者的差別在於管理費。 | NYSE | Invesco | https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?audienceType=Investor&ticker=DBC |
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 | PDBC |
| NASDAQ | Invesco | |
West Texas Intermediate（WTI） | United States 12 Month Oil Fund | USL | 追蹤交付到Cushing,Oklahama的輕質低硫原油。 | NYSE | USCF Investments | |
UNL’s Benchmark Futures Contracts | United States 12 Month Natural Gas Fund | UNL | 追蹤交付到Henry Hub Louisiana的天然氣價格的每日百分比變化。 |
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SummerHaven Copper Index Total Return | United States Copper Index Fund | CPER | 追蹤銅的價格。 |
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LBMA Gold Price PM | SPDR Gold Shares | GLD | 追蹤黃金價格。 |
| State Street Global Advisors | https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/spdr-gold-shares-gld |
LBMA Palladium Spot Price | abrdn Physical Palladium Shares ETF | PALL | 追蹤鉑金價格。 |
| Abrdn | |
Teucrium Soybean Fund Benchmark Index | Teucrium Soybean Fund | SOYB | 追蹤黃豆價格。 |
| Teucrium | |
Teucrium Wheat Fund Bench Index | Teucrium Wheat Fund | WEAT | 追蹤小麥價格。 |
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Teucrium Corn Fund Benchmark Index | Teucrium Corn Fund | CORN | 追蹤玉米價格。 |
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4.杠杆型ETF
追蹤指數 | ETF名稱 | ETF代碼 | 特點 | 上市 | 管理公司 | 網站 |
NASDAQ 100 | ProShares UltraPro QQQ | TQQQ | 追蹤納斯達克上市前100公司的每日表現，提供3倍杠杆。 | NASDAQ | Proshares | https://www.proshares.com/our-etfs/leveraged-and-inverse/tqqq |
S&P 500 | ProShares UltraPro S&P500 | UPRO | 追蹤世界500強公司的每日表現，提供3倍杠杆。 | NYSE | Proshares | https://www.proshares.com/our-etfs/leveraged-and-inverse/upro |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF | SPXL | Direxion | https://www.direxion.com/product/daily-sp-500-bull-bear-3x-etfs | |||
Russell 2000 Index | Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF | TNA | 追蹤低市值的2,000家美國小型上市公司，提供3倍杠杆。 | https://www.direxion.com/product/daily-small-cap-bull-bear-3x-etfs | ||
ICE Semiconductor Index | Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | SOXL | 追蹤美國最大的三十家上市半導體公司,提供3倍杠杆。 | https://www.direxion.com/product/daily-semiconductor-bull-bear-3x-etfs | ||
Technology Select Sector Index | Direxion Daily Tech Bull 3x ETF | TECL | 追蹤S&P 500中的科技公司，提供3倍杠杆。 |
| ||
Financial Select Sector Index | Direxion Daily Financial Bull 3x ETF | FAS | 追蹤S&P 500中的金融行業，如：保險、銀行、房地產等，提供3倍杠杆。 | https://www.direxion.com/product/daily-financial-bull-bear-3x-etfs |
5.反向型ETF
追蹤指數 | ETF名稱 | ETF代碼 | 特點 | 上市 | 管理公司 | 網站 |
NASDAQ 100 | ProShares UltraPro Short QQQ | SQQQ | 追蹤納斯達克上市前100公司的每日表現，提供反向-3倍杠杆。 | NYSE | Proshares | https://www.proshares.com/our-etfs/leveraged-and-inverse/sqqq |
S&P 500 | ProShares Short S&P500 | SH | 追蹤世界500強公司的每日表現，提供反向-1倍杠杆。 |
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| ProShares UltraPro Short S&P500 | SPXU | 追蹤世界500強公司的每日表現，提供反向-3倍杠杆。 |
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| https://www.proshares.com/our-etfs/leveraged-and-inverse/spxu |
| Direxion Daily S&P 500 Bear 3X ETF
| SPXS |
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| Direxion | https://www.direxion.com/product/daily-sp-500-bull-bear-3x-etfs |
Russell 2000 Index | ProShares Short Russell 2000 ETF | RWM | 追蹤低市值的2,000家美國小型上市公司，提供反向-1倍杠杆。 |
| Proshares | https://www.proshares.com/our-etfs/leveraged-and-inverse/rwm |
MSCI EAFE Index | ProShares Short MSCI EAFE ETF | EFZ | 追蹤歐洲、澳大利亞、亞洲和遠東地區上市公司，提供反向-1倍杠杆。 |
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| https://www.proshares.com/our-etfs/leveraged-and-inverse/efz |
Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index | ProShares Short High Yield ETF | SJB | 追蹤高收益債券，提供反向-1倍杠杆。 |
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| https://www.proshares.com/our-etfs/leveraged-and-inverse/sjb |
ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index | ProShares Short 20+ Year Treasury ETF | TBF | 追蹤美國成收起20年以上的長期債券，提供反向-1倍杠杆。 |
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| https://www.proshares.com/our-etfs/leveraged-and-inverse/tbf |
6.產業型ETF
產業 | ETF名稱 | ETF代碼 | 追蹤指數 | 特點 | 上市 | 管理公司 | 網站 |
能源（Energy） | Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | Energy Select Sector Index | 追蹤S&P 500中的能源企業。 | NYSE | State Street Global Advisor | https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/the-energy-select-sector-spdr-fund-xle |
Vanguard Energy ETF | VDE | Spliced U.S. Investable Market Energy 25/50 Index | 追蹤能源企業，包括參與勘探和生產能源產品的股票。 | Vanguard | https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vde#overview | ||
VanEck Oil Services ETF | OIH | MVIS® US Listed Oil Services 25 Index | 追蹤石油上游行業（鑽井、石油設備）的收益率表現。 | VanEck Associated | https://www.vaneck.com/us/en/investments/oil-services-etf-oih/ | ||
材料（Materials） | iShares U.S. Basic Materials ETF | IYM | Russell 1000 Basic Materials RIC 22.5/45 Capped Gross Index | 追蹤1000家涉及原材料生產的美國公司，包括金屬、化學品和林業產品。 | BlackRock | https://www.ishares.com/us/products/239503/ishares-us-basic-materials-etf | |
First Trust Materials AlphaDEX Fund | FXZ | First Trust | https://www.ftportfolios.com/retail/etf/etfsummary.aspx?Ticker=FXZ | ||||
Vanguard Materials ETF | VAW | Spliced U.S. Investable Market Materials 25/50 Index | 追蹤涉及原材料提取和加工的美國公司，包括金屬、化學品和林業產品。 | Vanguard | https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vaw | ||
工業（Industrials） | iShares U.S. Industrials ETF | IYJ | Russell 1000 Industrials 40 Act 15/22.5 Daily Capped Index (USD) | 追蹤美國1000家建築和製造業公司。 | BATS | BlackRock | https://www.ishares.com/us/products/239514/ishares-us-industrials-etf |
Industrial Select Sector SPDR Fund | XLI | Industrial Select Sector Index | 追蹤S&P 500中的航空航太和國防；工業企業集團；海運；交通基礎設施；機械；公路和鐵路；空運和物流；商業服務和供應；專業服務；電氣設備；建築和工程；貿易公司和分銷商；航空公司；以及建築企業。 | NYSE | State Street Global Advisors | https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/the-industrial-select-sector-spdr-fund-xli | |
Vanguard Industrials ETF | VIS | Spliced U.S. Investable Market Industrials 25/50 Index | 追蹤大中小型工業領域相關公司。 | Vanguard | https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vis | ||
必需消費品（Consumer Staples） | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP | Consumer Staples Select Sector Index | 追蹤S&P 500中的必須消費品產業。 | State Street Global Advisors | https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/the-consumer-staples-select-sector-spdr-fund-xlp | |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | Spliced U.S. Investable Market Consumer Staples 25/50 Index | 追蹤大中小型必需消費品領域相關公司。 | Vanguard | https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vdc | ||
iShares U.S. Consumer Staples ETF | IYK | Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index ( | 追蹤1000家必需消費品領域的公司，如：食物和家庭用品。 | BlackRock | https://www.ishares.com/us/products/239505/ishares-us-consumer-staples-etf | ||
可選/非必須消費品（Consumer Discretionary） | Vanguard Consumer Discretionary ETF | VCR | Consumer Discretionary Spliced Index | 追蹤可選消費品公司，如：休閒、娛樂。 | Vanguard | https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vcr#overview | |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | FDIS | MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index | 追蹤美國可選消費品公司。 | Fidelity | |||
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF | RCD | Equal Weight Consumer Discretionary Index | 追蹤S&P 500中的可選消費品公司。 | ||||
醫療保健（Health Care） | Health Care Select Sector SPDR Fund | XLV | Health Care Select Sector Index | 追蹤S&P 500中的醫療保健相關公司。 | State Street Global Advisors | https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/the-health-care-select-sector-spdr-fund-xlv | |
Vanguard Health Care ETF | VHT | Spliced U.S. Investable Market Health Care 25/50 Index | 追蹤大中小型醫療保健領域相關公司。 | Vanguard | https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vht | ||
iShares Biotechnology ETF | IBB | ICE Biotechnology Index (TR) | 追蹤生物科技公司。 | NASDAQ | BlackRock | https://www.ishares.com/us/products/239699/ishares-biotechnology-etf | |
金融（Financials） | Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | Financial Select Sector Index | 追蹤S&P 500中的金融行業，如：保險、銀行、房地產等。 | NYSE | State Street Global Advisors | https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/the-financial-select-sector-spdr-fund-xlf |
SPDR S&P Regional Banking ETF | KRE | S&P® Regional Banks Select Industry Index | 追蹤大中小型區域性銀行。 | https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/spdr-sp-regional-banking-etf-kre | |||
Invesco KBW Bank ETF | KBWB | KBW Nasdaq Bank Index | 追蹤由Keefe, Bruyette & Woods, Inc.和Nasdaq, Inc.編制的指數，衡量業務主要在美國進行的銀行。 | NASDAQ | Invesco | https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?audienceType=investor&ticker=KBWB | |
資訊技術（Information Technology） | Vanguard Information Technology ETF | VGT | Information Technology Spliced Index | 追蹤美國大中小型資訊技術相關公司。 | NYSE | Vanguard | https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vgt |
iShares U.S. Technology ETF | IYW | Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index | 追蹤美國1000家電子、電腦軟硬體及資訊技術公司。 | BlackRock | https://www.ishares.com/us/products/239522/ishares-us-technology-etf | ||
VanEck Semiconductor ETF | SMH | MVIS® US Listed Semiconductor 25 Index | 追蹤美國半導體公司。 | NASDAQ | VanEck | https://www.vaneck.com/us/en/investments/semiconductor-etf-smh/ | |
通信服務（Communication Services） | Communication Services Select Sector SPDR Fund | XLC | Communication Services Select Sector Index | 追蹤S&P 500中的通信服務公司。 | NYSE | State Street Global Advisors | |
Vanguard Communication Services ETF | VOX | Communication Services Spliced Index | 追蹤大中小型通信服務公司。 | Vanguard | https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vox | ||
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | FCOM | MSCI USA IMI Communication Services 25/50 Index | 追蹤美國通信服務公司。 | Fidelity | |||
公用事業（Utilities）
| iShares Global Infrastructure ETF | IGF | Global Infrastructure Index | 追蹤S&P 500 中提供運輸、通信、水和電力服務的公司。 | NASDAQ | BlackRock | https://www.ishares.com/us/products/239746/ishares-global-infrastructure-etf |
Global X US Infrastructure Development ETF | PAVE | Indxx U.S. Infrastructure Development Index | 追蹤在美國從事基礎設施活動的公司，包括原材料生產、重型設備、工程和建築公司。 | BATS | Global X | ||
Vanguard Utilities ETF | VPU | Spliced U.S. Investable Market Utilities 25/50 Index | 追蹤大中小型基建公司。 | NYSE | Vanguard | https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vpu | |
房地產（Real Estate） | Vanguard Real Estate ETF | VNQ | MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index | 追蹤房地產投資信託基金（REITs）發行的股票，這些公司購買辦公大樓、酒店和其他不動產。 | https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vnq | ||
Schwab US REIT ETF | SCHH | Dow Jones Equity All REIT Capped Index | 追蹤道瓊房地產信託公司（REITs）。 | Charles Schwab Asset Management | |||
Real Estate Select Sector SPDR Fund | XLRE | Real Estate Select Sector Index | 追蹤S&P 500中的房地產信託（REITs）公司 | State Street Global Advisors | https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/the-real-estate-select-sector-spdr-fund-xlre |
如何投資ETF？
對於新手投資者而言，如何組建自己的ETF組合是一項常見的難題。以下是我們提供的5條建議，希望對你的投資策略有所幫助。
1.定義投資目標
首先需要明確自己的投資目標，例如是長期投資還是短期投機，是為了資產配置還是投機賺錢等。這可以幫助你確定適合你的ETF種類和投資策略。
2.研究市場
在選擇ETF時，需要瞭解市場趨勢和表現。可以通過查看歷史表現、閱讀金融新聞和分析師的建議等方式進行研究。
3.確定資產配置：20+20+20+40法則
資產配置是指將投資組合分配到不同的資產類別，如股票、債券、大宗商品等。你需要確定你的資產配置，以便選擇適合的ETF。
市場上對於ETF的資產配置，有著一套20+20+20+40法則。
- 20%投資於美國市場的廣義基金，如：QQQ、SPY、VOO等。
- 20%投資於國際市場的ETF，如：VEA、VEU、VXUS等。
- 20%投資於中小型ETF。
- 40%分散投資於幾個你感興趣的領域，如：能源、醫療健康或房地產等。
4.選擇ETF
在選擇ETF時，需要考慮多個因素，如追蹤指數、費用、流動性、交易量等。可以通過研究ETF的概念和種類，以及閱讀投資者指南和報告來進行選擇。
5.監控投資組合
一旦你建立了你的投資組合，你需要定期監控你的投資組合，以便做出必要的調整。這可以通過使用投資組合跟蹤器或與專業理財師合作來完成。
總之，組建自己的ETF投資組合需要投資者對市場趨勢、資產配置和ETF的選擇有足夠的瞭解和研究。建立投資組合後，需要定期監控以保持投資策略的有效性和適應性。
總結
瞭解ETF投資，掌握投資先機！
這篇文章介紹了馬來西亞和美國ETF投資的全面列表，為讀者提供了方便快捷的參考。無論是初學者還是資深投資者，都能從中瞭解到各種類型的ETF，並通過分析指數、管理公司和特點等方面，做出更明智的投資決策。總之，ETF是一個便捷、低成本、多元化的投資選擇，有助於實現長期財務目標。
如果你想要投資，卻不知道怎麽開始，問父母意見他們覺得很危險勸你不要碰，問朋友意見有的和你説比特幣好，有的説房地產好，有的説基金比較保險。但是，每個人的財務目標是不一樣的，收入情況也不同，他們的意見有參考價值嗎？市面上那麽多投資工具/產品，哪個更符合我的實際情況？
你或許可以報名我們的《從0開始學投資》線上工作坊！
聼聼看Spark——擁有馬來西亞註冊財務規劃師文憑 (Registered Financial Planner, RFP)的中立和專業建議！他將和你分析：
- 市面上那麽多投資工具，哪一個更好
- 如何正確地投資，降低賠掉血汗錢的風險
- 不知道自己的風險偏好，適合什麽樣的投資工具
- 想知道在不同的階段如何創造被動收入
- 想要靠投資提前退休
2023年5月4日，晚上9點正式開課！限首50位免費！趕快報名！先到先得！
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免責聲明
此文章內容僅作為教學、分享及參考的用途，而非專業的投資建議。由於個人的情況及需求不同，你可以聯繫價值思維或諮詢你的理財規劃師以取得專業的建議。
